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证券经纪人的日常工作?香港正版挂牌图

发表于: 2019-10-20 

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  3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定;

  5、向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

  给你来点实际的吧,把你家的亲戚朋友全都拉到你所在的证券公司开户炒股买基金,然后做到多少成交量,你提成多少,全世界都是这么干的。

  第一条 为了加强对营销团队的日常管理,指导营销团队的日常管理工作,建立一支高效、有序的营销团队,特制订本指引。

  第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部,经批准后执行。

  第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作计划,根据当地市场情况制订营销方案,并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队,必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。

  进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报,经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程:营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见,香港正版挂牌图流程结束。

  把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度,根据业务进展情况对计划进行回顾,及时改正工作中的不足。

  (一)客户经理在开展工作时,必须记录工作日志,团队负责人不定期对工作日志进行抽查,及时了解人员工作动态。

  理,并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。

  (一)客户经理必须准时上下班,不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗,其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。

  (三)客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明,并填写《营销人员出访单》(见附件),详细列明目的地、被访人及联系方法,交负责人员,负责人员应在事后进行抽查或全查。

  (四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查,向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

  人必须每周召集一次工作例会,每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾,解决工作中出现的问题,交流竞争对手的情况,及时对工作方法进行调整。

  (二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达,对新产品、新业务作简明介绍,布置新的工作任务;

  作,制订《实物管理明细表》,逐笔登记物品出入库情况,办理人员变动的实物交接手续。

  酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据,汇总表格由营业部财务部复核。

  (二)营业部财务部在收到相关数据后,应核算出每位客户经理本月度的薪酬,并编制《营业部客户经理薪酬月报表》,由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后,作为营业部财务部发放薪酬的依据,香港慈善网论坛67555同时报经纪业务综合室备案。

  考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

  每月进行一次,决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次,决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评,调整客户经理的级别。

  户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理,分别以电子文档汇总管理,原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。

  限一年),与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕,分娩高峰到来 广州最新分娩地图140个助产机构发,合同原件留档备查。

  人负责检查各种证件的真实性,建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等),所有档案应妥善保管。

  销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析,对《XXX客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管,编制流水号,每月整理归档。

  由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况,对其进行综合考评,对考评合格者予以试用,并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存,以做人才储备参考使用。

  档案》,并采用电子化管理。《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写,记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息,以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。

  各类资料,营业部必须妥善保管,重要资料放入文件柜,做好表头,编制流水号,以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。